Votre patrimoine se développe ou devient plus complexe.
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Vos objectifs
Particuliers & familles
Votre patrimoine accompagne votre vie. Donnons à chaque décision une place dans votre projet d’ensemble.
DANS QUELLES SITUATIONS NOUS CONSULTER ?
Lorsque votre patrimoine appelle une vision d’ensemble
Votre situation familiale, vos actifs, vos revenus, votre fiscalité et vos projets évoluent ensemble. L’accompagnement commence par leur mise en perspective.
Professions libérales, médecins, cadres dirigeants, agents publics, propriétaires immobiliers, familles recomposées, expatriés et non-résidents peuvent notamment être concernés. Cette liste n’est pas limitative.
Vous préparez votre retraite ou recherchez des revenus complémentaires.
Votre situation familiale nécessite une organisation particulière.
Vous souhaitez diversifier vos investissements ou préserver des liquidités.
Vous préparez la protection de vos proches ou une transmission.
Particuliers & familles ↗
Valoriser mon épargne
Organiser l’épargne à conserver disponible et celle qui peut être investie, selon vos projets, vos horizons et le risque que vous pouvez accepter.
Diversifier mon patrimoine
Examiner la concentration de vos actifs, répartir les sources de revenus et les horizons, puis comparer les investissements possibles avec leurs contraintes.
Investir dans l’immobilier
Définir le rôle de l’immobilier dans votre patrimoine, comparer les modes d’investissement et mesurer le financement, les charges et l’effort d’épargne.
Préparer ma retraite
Estimer vos pensions et vos besoins futurs, mesurer l’écart à financer et organiser progressivement les revenus complémentaires nécessaires à votre projet de retraite.
Préparer les études de mes enfants
Anticiper les dépenses d’études et de logement, constituer un capital disponible au bon moment et préserver vos autres projets familiaux.
Protéger mes proches
Évaluer les besoins de votre famille en cas de décès, d’incapacité ou de dépendance, puis rapprocher garanties, ressources et organisation du patrimoine.
Transmettre mon patrimoine
Clarifier vos intentions, préparer la répartition des biens et anticiper les besoins de vos proches ainsi que les conséquences familiales, juridiques et fiscales.
