Un interlocuteur patrimonial
Votre situation, vos objectifs et les décisions à articuler restent le fil conducteur des échanges.
Accueil
Votre accompagnement
Coordination avec vos conseils
Relier les dimensions patrimoniales, juridiques, fiscales, comptables et financières sans confondre les responsabilités de chacun.
UNE VISION D’ENSEMBLE
Vos décisions patrimoniales mobilisent parfois plusieurs expertises
Notaire, avocat, expert-comptable, établissement prêteur, assureur ou conseil de l’entreprise peuvent intervenir sur une même situation. CORADE PATRIMOINE & CONSEIL organise la lecture patrimoniale d’ensemble et, lorsque cela est utile, coordonne les échanges avec les professionnels concernés.
Des compétences respectées
Chaque professionnel demeure responsable de ses avis, actes et obligations dans son domaine d’intervention.
Une dimension Family Office
La coordination facilite le suivi d’un patrimoine familial, professionnel ou entrepreneurial lorsque plusieurs sujets et interlocuteurs doivent avancer ensemble.
Une continuité dans le temps
Les décisions sont replacées dans une trajectoire et réexaminées lorsque votre situation ou vos projets évoluent.
UN SERVICE RÉSERVÉ AUX CLIENTS SUIVIS
Un rendez-vous annuel pour relier vos déclarations à votre suivi patrimonial
Ce rendez-vous peut être intégré à la mission de suivi des clients déjà accompagnés par CORADE PATRIMOINE & CONSEIL. À l’approche des déclarations de revenus et, lorsque vous êtes concerné, d’IFI, il permet de rapprocher les événements de l’année, les opérations réalisées et les sujets à préparer avec vos conseils.
Faire le point sur l’année écoulée
Versements sur un PER, rachats d’assurance-vie, investissements, cessions ou changements familiaux : nous recensons avec vous les événements à documenter et actualisons la lecture d’ensemble de votre situation.
Préparer un dossier exploitable par vos conseils
Nous organisons les justificatifs, préparons une synthèse des opérations patrimoniales et identifions les questions à transmettre au professionnel chargé de votre déclaration. Avec votre accord, nous facilitons les échanges nécessaires à la compréhension du dossier.
Prolonger la réflexion après la déclaration
Les informations utiles sont intégrées au suivi de votre patrimoine : actualisation de votre budget, trésorerie à prévoir et projets à financer. Les points à réexaminer avec vos conseils sont inscrits dans votre calendrier de suivi.
L’analyse fiscale personnalisée, les choix déclaratifs et l’établissement de la déclaration relèvent du professionnel habilité auquel vous confiez cette mission. Le cabinet apporte la connaissance d’ensemble de votre dossier et la continuité du suivi patrimonial, dans le respect du rôle et de la responsabilité de chaque intervenant.
Le périmètre de ce rendez-vous, les documents à préparer, les livrables et les éventuels honoraires sont convenus avant intervention. Rapprochez-vous de votre interlocuteur au cabinet pour préciser les modalités adaptées à votre suivi.
PARLONS DE VOTRE PATRIMOINE
La première étape,
c’est un échange.
Planifier un échange
Premier échange confidentiel · 30 minutes sans honoraires · Sans engagement · En présentiel, au téléphone ou en visioconférence.
