Votre accompagnement
De notre premier échange à la concrétisation de vos projets et à leur suivi.
UN TRONC COMMUN
Quel que soit le sujet initial, l’accompagnement commence par la compréhension de votre situation et par la définition d’un cadre d’intervention précis.
ÉTAPE 01 SUR 05
Un premier échange confidentiel pour comprendre votre situation, vos projets et vos priorités, vous présenter le cabinet et déterminer les modalités d’un éventuel accompagnement.
Indiquez vos coordonnées pour accéder ensuite aux créneaux de l’agenda.
ÉTAPE 02 SUR 05
Recueillir les informations utiles sur votre situation, vos objectifs, vos contraintes et vos priorités.
Commencez le parcours pour préciser votre situation et vos priorités.
ÉTAPE 03 SUR 05
Identifier les sujets à approfondir, les options envisageables et leurs principales contraintes.
PROJET IMMOBILIER
Apprécier le projet immobilier dans son ensemble : actif, financement, détention, fiscalité et transmission.
Toute recherche active ou négociation immobilière est réalisée uniquement lorsque la mission le prévoit et après signature du mandat requis.
PATRIMOINE FINANCIER ET ASSURANTIEL
Mettre en cohérence les dimensions financières, assurantielles, familiales et professionnelles de votre situation.
Les solutions mises en œuvre dépendent du périmètre de la mission, de votre situation, de vos objectifs et, lorsqu’il est requis, de votre profil de risque.
COORDINATION DES EXPERTISES
Une décision patrimoniale peut nécessiter l’intervention de votre notaire, de votre avocat, de votre expert-comptable, de votre conseiller bancaire, de votre assureur ou d’un professionnel de l’immobilier.
Lorsque la mission le prévoit, CORADE PATRIMOINE & CONSEIL facilite la circulation des informations utiles, formalise les points d’arbitrage et veille à ce que les décisions prises dans chaque domaine restent cohérentes avec votre stratégie patrimoniale globale.
Chaque professionnel conserve son domaine de compétence, son indépendance et la responsabilité de ses propres avis et actes.
Découvrir comment nous coordonnons vos conseils →Organisation civile, actes, donation et transmission.
Analyse juridique et fiscale relevant de sa compétence.
Entreprise, rémunération, trésorerie et fiscalité professionnelle.
Financement et mise en œuvre des solutions retenues.
UN SUIVI COMMUN
08Lorsqu’une prestation de suivi est prévue, la stratégie peut être réexaminée au regard de l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle, de vos nouveaux projets, des investissements réalisés et des changements réglementaires ou économiques.
Le suivi n’est pas automatiquement inclus dans toutes les missions. Sa nature, sa fréquence et ses modalités sont définies dans le cadre contractuel applicable.
PARLONS DE VOTRE PATRIMOINE
Premier échange confidentiel · 30 minutes sans honoraires · Sans engagement · En présentiel, au téléphone ou en visioconférence.
